Latar Belakang

Fokus utama Alip adalah transaksi antar-negara, restrukturisasi perusahaan dan utang dan fund raising dengan stakeholder yang beragam (multi-cultural). Dia sering dibawa ke dalam situasi untuk bekerjasama, mengelola (manage) dan memecahkan isu-isu antara klien lokal dan asing.

Pengalaman

Alip memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman dalam Audit Assurance, keuangan dan area strategi di Indonesia, Australia dan Asia Pasifik. Dia sebelumnya bersama EY selama 9 tahun di sektor audit assurance, termasuk 4 tahun berkantor di EY Sydney. Sektor industri yang telah dicakup Alip termasuk migas, telekomunikasi, petrokimia, sumber daya dan produk konsumen. Alip telah terlibat:

• Sebagai penasihat dalam proses restrukturisasi utang dalam PKPU dengan nilai utang lebih dari USD 10 miliar di sektor telekomunkasi, petrokimia, perkebunan teh, dan sektor sumber daya, termasuk sebagai Co-Lead Partner ketika menjadi penasehat BOD dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dalam restrukturisasi utang dengan nilai lebih dari USD 2 miliar
• Menjadi penasihat dalam proyek penggalangan dana (fund raising) sebesar USD 200 juta
• Sebagai Lead Partner (partner pemimpin) dalam transaksi sehubungan dengan akuisisi oleh sebuah perusahaan yang tercatat di Bursa London (UK) yang mengoperasikan tambang-tambang batubara terbesar di Indonesia dengan total nilai akuisisi sebesar USD 3 miliar. Jasa yang diberikan pada saat itu termasuk termasuk valuasi atas instrumen derivative, proses pengadopsian Financial Reporting Standards (IFRS), bantuan dalam pencatatan premium (FTSE 100), project management, penyelesaikan masalah dan bekerja sama dengan firma akuntansi internasional yang berbasis di Jakarta dan London
• Menjadi penasihat perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dalam akuisisi bisnis-bisnis di sektor informasi, media, edutainment dan sektor jasa dengan total nilai sebesar USD 100 juta
• Transaction Support sehubungan dengan penawaran efek US SEC144A untuk sektor tambang dan sumberdaya di Indonesia (nilai total lebih dari USD 1 miliar)
• Berbagai proyek audit assurance di Indonesia dan Australia, termasuk PT. Pertamina (Persero), Coca-cola, ConocoPhillips dan Sun Microsystem

Kualifikasi

• MBA yang diterbitkan bersama-sama oleh Kellogg School of Management, Northwestern University dan The Hong Kong University of Science and Technology
• Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti
• Chartered Accountant (Australia)
• Anggota dari Komite Audit dari sebuah Perusahaan Terbuka di Indonesia

Latar Belakang

Budi adalah salah satu Partner di AJCapital Advisory dan Managing Partner dari Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan. Budi memiliki pengalaman yang luas dan memiliki fokus utama pada restrukturisai utang yang kompleks (termasuk konversi ke ekuitas), isu-isu valuasi yang kompleks, dan eksposur pajak antar negara.

Sebagai penilai yang memiliki sertifikat dari Menteri Keuangan dan OJK, Budi kerap diundang untuk dimintai opini kewajaran dan valuasi transaksi-transaksi yang direncanakan oleh para pemegang saham dari perusahaan terbuka.

Pengalaman

Budi memiliki eksposur yang luas di dalam jasa keuangan, petambangan, kimia dan petrokimia, serta sektor prasarana dengan pengalaman profesional lebih dari 20 tahun. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director di RSM AAJ Associates Financial Advisory Services, Presiden Direktur dari PT Indoexchange Tbk, sebuah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang komunikasi dan teknologi, dan sebagai Senior Advisor di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Sebelumnya dia pernah:

• Bertindak sebagai penilai independen untuk sebuah transaksi pasar modal termasuk penerbitan obligasi, divestasi, dan akuisisi dalam berbagai industri, termasuk, bahan kimia, petrokimia, perkebunan, perbankan dan utilitas dalam lebih dari 50 aksi korporasi
• Menjadi penasehat, bernegosiasi dan mengeksekusi berbagai transaksi M&A domestik dan antar negara di sektor telekomunikasi, pertambangan dan properti
• Bertindak sebagai penasehat dalam restrukturisasi atas lebih dari 150 perusahaan terpisah yang melibatkan bank-bank terkemuka, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan kreditur-kreditur lainnya

Kualifikasi

• Bachelor degree in Science dari University of Oregon Chiles School of Business
• MBA dari New York University Stern School of Business
• Terdaftar sebagai penilai bisnis yang memiliki izin
• Memiliki izin sebagai penasihat investasi dari Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Memiliki izin sebagai pengelola aset dan uang dari OJK
• Sekjen dari Forum Penilai Pasar Modal
• Dosen dan Kepala Departement Akuntansi Pasar Modal di Universitas Katolik Atma Jaya
• Anggota Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI)

Latar Belakang

Bpk. Natalegawa adalah seorang Bankir Senior dengan pengalaman yang luas dalam pemulaian (origination), bursa efek (utang/ekuitas) dan M&A. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam seluk-beluk pendirian perusahaan start-up, inisiatif bisnis baru dan pemecahan masalah dimana beliau telah membuktikan kepemimpinannya dalam organisasi, manajemen resiko, proses eksekusi, serta mengembangkan dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang tepat.

Beliau juga memiliki koneksi yang luas dalam sektor swasta maupun pemerintah, dan dalam komunitas investasi dan perbankan komersial (dalam dan luar negeri).

Pengalaman

Bpk. Natalegawa telah terbukti memiliki keahlian di bidang keuangan korporat dan penasehat keuangan baik untuk instansi pemerintah maupun swasta selama lebih dari 20 tahun. Pengalamannya termasuk:

• Akuisisi atas 3 perusahaan yang memiliki izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 2 perusahaan yang memiliki izin sebagai Kuasa Pertambangan selama tahun 2010 sampai 2012, dan pendirian sebuah franchise baru.
• Sebagai Managing Director di Framework Capital Solutions, sebuah perusahaan penasehat keuangan butik yang bertempat di Singapura, dimana beliau mengerjakan penggalangan dana dan loan work exercise pada perusahaan-perusahaan Indonesia.
• Sebagai Managing Director di Lehman Brother’s Principal Investment and Special Situation Group yang mencakup wilayah Asia, dengan sukses menyelesaikan instrumen investasi berupa ekuitas baru/kuasi instrumen ekuitas dan pinjaman, termasuk dengan pengembalian tinggi (high yield) dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Sebagian dari aktivitas ini melibatkan loan take out dan restrukturisasi
• Mendirikan Renaissance Capital Asia dan mengelola perusahaan penasihat keuangan butik tersebut dimana perusahaan tersebut mendapatkan mandat dan telah secara sukses mengeksekusi berbagai macam aktivitas-aktivitas penasehat keuangan/transaksi-transaksi besar di Indonesia (fund raising, asset disposal, distress debt, dan loan workout).
• Sebagai Presiden Direktur di Deloitte & Touche Financial Advisory Services, dimana mendapatkan mandat dan bergerak dalam bidang penasehat keuangan termasuk penjualan aset dan sale side advisory (termasuk bank swasta terbesar yang tercatat Bursa Efek Indonesia) dan berbagai transaksi-transaksi loan workout besar lainnya.
• Di Kiani Wirudha, memimpin perusahaan yang secara sukses berhasil mengkonsolidasi 30 perusahaan dalam satu perusahaan holding, dan mengkoordinasi kegiatan spin-off/sell down perusahaan tersebut.
• Di Citicorp Hong Kong, beliau dengan sukses menyusun tiga transaksi fund raising terkemuka, termasuk salah satu proyek transaksi untuk perusahaan migas milik pemerintah Indonesia.

Kualifikasi

• Bachelor degree in Economics dari Queen Mary College, London University
• Master of Philosopy and Doctor of Philosophy degree in Economics dari Jesus College, Universitas Oxford, Inggris
• Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
• Mantan Wakil Ketua KADIN untuk United Kingdom (UK) dan Eropa Barat
• Anggota dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Divisi Perbankan dan Pasar Modal

Latar Belakang

Raja adalah partner pendiri SR Associates LLP, sebuah firma konsultansi independen yang bertempat di Singapura dengan cakupan kemampuan meliputi penugasan-penugasan lintas-batas, yang mengkhususkan diri di restrukturisasi dan insolvensi (http://www.srassociates.sg). Sebelum mendirikan SR Associates LLP, Raja memimpin insolvensi dan restrukturisasi untuk firma 4-besar.

Pengalaman

Sejak tahun 1985, Raja telah terlibat di dalam berbagai penugasan insolvensi dan restrukturisasi yang membutuhkan keterampilan turn-around, pengambilalihan manajemen, divestasi aset, penyelesaian sengketa keluarga, dan pengembangan skema schemes of arrangement.

Penugasan-penugasan Raja meliputi berbagai spektrum industri, di antaranya perkapalan, retil, konstruksi, manufaktur, dan komoditas.

Sebagai bagian dari pekerjaannya, Raja telah memiliki pengalaman manajemen umum dan operasional yang melibatkan penanganan masalah-masalah komersil dan legal yang kompleks. Raja juga memiliki pengalaman yang luas di bidang penyelidikan dan dukungan litigasi.

Kualifikasi

• Fellow of the Chartered Association of Certified Accountants, UK
• Fellow of the Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)
• Anggota, INSOL
• Director, Insolvency Practitioners Association of Singapore