Kami membantu klien kami atas kebutuhan M&A baik dari sisi penjual dan sisi pembeli. Sebuah komponen kunci transaksi dari kedua sisi tersebut adalah valuasi dan proses penilaian. Sebagai profesional yang berpengalaman, kami memiliki keahlian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tuas-tuas keuangan dan operasional yang utama. Selain itu, kami memaksimalkan pengetahuan industri dengan pengalaman kami dalam bidang audit, hukum, regulasi dan komunitas investor. Hal ini memastikan klien kami memiliki informasi yang tepat agar dapat menilai dengan jelas keputusan mereka dalam berbagai fase dalam proses tersebut.

Jasa dari sisi pembeli kami meliputi:

  • Uji kelayakan pra-penjualan untuk menilai risiko dan potensi pasar untuk memposisikan dan mempersiapkan Perusahaan untuk proses penjualan
  • Mempertimbangkan cara terbaik untuk membentuk struktur penjualan agar memperoleh hasil yang maksimal, mengelola risiko pajak dan meminimalkan risiko counter party
  • Mempertimbangkan nilai perusahaan dan implikasinya terhadap struktur modal
  • Memberi masukan secara aktif dan dini dalam mengidentifikasi isu-isu penting dalam kesepakatan yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen transaksi, termasuk perjanjian jual beli, perjanjian pemegang saham, perjanjian layanan transisi dan perjanjian pasokan
  • Mengelola pengungkapan data perusahaan yang sensitif dan persiapan data room
  • Menegosiasikan ketentuan-ketentuan utama dan janji-janji (covenant) dengan pembeli potensial, serta mengelola proses eksekusi dan penyelesaian
  • Pengorganisasian dan koordinasi dengan tim profesional lainnya

Jasa dari sisi penjual meliputi :

  • Uji kelayakan keuangan dan komersial dari sisi pembeli untuk menilai risiko dan nilai potensial sehingga dapat sebaik mungkin menempatkan dan mempersiapkan Perusahaan untuk proses negosiasi dan atas dampak dari akuisisi
  • Mempertimbangkan cara terbaik untuk membentuk struktur dan mendanai proses akuisisi, mengelola risiko pajak dan meminimalkan risiko counter party
  • Mempersiapkan proyeksi dan menilai nilai transaksi berkaitan dengan relatif terhadap valuasi pasar Perusahaan dan dampak pada struktur modal
  • Memberi masukan secara aktif dan dini dalam mengidentifikasi isu-isu penting dalam kesepakatan yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen transaksi, termasuk perjanjian jual beli, perjanjian pemegang saham, perjanjian layanan transisi dan perjanjian pasokan
  • Mengumpulkan, menafsirkan dan menilai data perusahaan yang sensitif
  • Menegosiasi ketentuan-ketentuan utama dan janji-janji (covenant) dengan pembeli potensial, serta mengelola proses eksekusi dan penyelesaian
  • Pengorganisasian dan koordinasi dengan tim profesional lainnya
  • Mendukung dan berurusan dengan pengatur dan bursa yang diperlukan (untuk perusahaan publik)

 

Studi Kasus

Proyek
Telco

Agustus 2013

IDR 736 miliar


Baca

Studi Kasus

Proyek
Gas

Masih Berjalan

USD Rahasia


Baca