Kreditur dari perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam restrukturisasi yang kompleks, situasi distres, atau proses pengadilan membutuhkan jasa penasihat dengan kompentensi dan keahlian yang tepat. Kami menawarkan layanan penasihat kreditur yang disesuaikan dengan pengetahuan dalam negeri dan jaringan yang mendalam untuk membantu para kreditur, kelompok pemberi pinjaman, bank, pemegang obligasi, dan investor lainnya untuk mengevaluasi risiko dan peluang terkait dengan situasi seperti ini.

Kami telah berpengalaman sebagai penasihat kreditur dalam situasi distres dengan berbagai ukuran dan kompleksitas, mulai dari perusahaan besar yang beroperasi di beberapa yuridiksi, sampai perusahaan pasar menengah, swasta, dan publik.

Layanan kami dalam hal jasa pendukung dan penasihat kreditur meliputi:

  • Memimpin proses restrukturisasi baik tanpa proses pengadilan maupun melalui proses administrasi pengadilan seperti proses PKPU Indonesia
  • Mengkoordinasikan dan memberi saran kepada steering committees untuk mengawasi restrukturisasi dari situasi distres
  • Mengkaji proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka menengah, menganalisis upaya penghematan kas dan mengidentifikasi kebutuhan pengendalian tambahan
  • Mengevaluasi kewajaran rencana bisnis dan proyeksi keuangan dari peminjam, termasuk stress testing untuk risiko dan peluang serta penilaian prospek pemulihan pinjaman
  • Meninjau alternatif strategi dan restrukturisasi, menganalisis hasil dan menilai dampaknya atas nilai perusahaan atau prospek pemulihan pinjaman
  • Menilai jaminan/kolateral yang ada baik dengan pendekatan nilai bisnisnya maupun likuidasi
  • Menegosiasikan amendemen ketentuan-ketentuan utama dan komersial untuk fasilitas kredit yang ada, atau jika mungkin untuk dokumentasi baru, serta mengelola eksekusi dan proses closing.
  • Memantau implementasi dan penyesuaian restrukturisasi/rencana bisnis

 

Studi Kasus

Proyek
Power

Masih Berjalan

USD 191.3 juta


Baca

Studi Kasus

Proyek
Coal

Maret 2016

USD 25 juta


Baca